2023工业节能与环保展告诉您:时代逻辑变迁,铁打的营盘不会变!

国家发展改革委员会于2023年5月份举行新闻发布会，就物价走势、新能源汽车产业、制造业恢复发展、现代化产业体系建设、农村充电设施短板补齐以及新能源汽车下乡等相关问题回答了记者的提问。

据了解，今年前4个月，我国规模以上工业发电同比增长了3.4%，其中核电和风电分别增长了5.7%和20.9%。同时，全社会用电量同比增长了4.7%。电力是国家基础行业，其发电量和用电量一直处于增长状态，而清洁能源电力增加曲线更是节节攀升，电力供给侧改革成果显而易见。

当然，这是整个节能环保产业在“碳达峰碳中和”目标下得到大力支持和高速发展的一个缩影。正如发布会所提到的，为支持新能源汽车下乡，政府出台了政策文件，以实现能源结构调整目标，挖掘农村地区的消费潜力，为新能源汽车开拓下沉市场，这可以说是“身体力行”。

据悉，2020年下半年、2021年和2022年，新能源汽车下乡车型销量同比分别增长了80%、169%和87%。发改委表示将在公共充电设施、社区充电设施、加大充电网络建设运营支持力度等方面发力，打通新能源汽车推广的“堵点”。

发布会还进一步强调，现代化产业体系的重点在于“促转型、扬优势、增动力、补短板、强协同”五个方面持续发力。所谓的“促转型”是指推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，“增动力”则包括大力推进新能源、新材料、高端装备等先进制造业的发展。

总的来说，低碳、绿色制造和消费两者缺一不可，让节能环保这一主题贯穿社会生产和生活方式的始终，站在全生命周期的角度进行改造升级是不可避免的。

一、大势，催热大市场

2023年5月，国家发展改革委员会召开新闻发布会，就物价走势、新能源汽车产业、制造业恢复发展、现代化产业体系建设、农村充电设施短板补齐以及新能源汽车下乡等相关问题回答了记者的提问。

据悉，今年前4个月，我国规模以上工业发电同比增长了3.4%，其中核电和风电分别增长了5.7%和20.9%。同时，全社会用电量同比增长了4.7%。电力是国家基础行业，其发电量和用电量一直处于增长状态，而清洁能源电力增加曲线更是节节攀升，电力供给侧改革成果显而易见。

当然，这是整个节能环保产业在“碳达峰碳中和”目标下得到大力支持和高速发展的一个缩影。发布会提到，为支持新能源汽车下乡，政府出台了政策文件，以实现能源结构调整目标，挖掘农村地区的消费潜力，为新能源汽车开拓下沉市场，这可以说是“身体力行”。

据悉，2020年下半年、2021年和2022年，新能源汽车下乡车型销量同比分别增长了80%、169%和87%。发改委表示将在公共充电设施、社区充电设施、加大充电网络建设运营支持力度等方面发力，打通新能源汽车推广的“堵点”。

发布会还进一步强调，现代化产业体系的重点在于“促转型、扬优势、增动力、补短板、强协同”五个方面持续发力。所谓的“促转型”是指推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，“增动力”则包括大力推进新能源、新材料、高端装备等先进制造业的发展。

总的来说，低碳、绿色制造和消费两者缺一不可，让节能环保这一主题贯穿社会生产和生活方式的始终，站在全生命周期的角度进行改造升级是不可避免的。

二、转角，遇到新规则

作为一个以政策为导向的产业，节能环保产业的“红利”并不难理解。政策不断推出，涵盖“水十条”、“气十条”、以及“十四五”生态环境保护规划等；同时，还有《“互联网+”绿色生态三年行动实施方案》、《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求 推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》、《关于加强长江经济带工业绿色发展的指导意见》、《支持长江全流域建立横向生态保护补偿机制的实施方案》、《关于促进石化产业绿色发展的指导意见》以及《重点领域节能降碳改造升级实施指南》等。然而，多少人能真正读懂这些政策呢？

环保企业面临着悲欢离合，同时也在环保市场细分赛道中竞争。从企业层面来看，青山研究院汇总了沪深两市108家上市企业的成绩单，发现它们呈现出“很难说差，也不能说好，最大的特征是分化”的趋势，这种趋势从2019年开始，基本符合环保产业的发展脉络。而这种分化形势，更体现在“国进民退”的现象中。

然而，青山研究院认为，所谓“国进民退”更适合用“生态位分化”来定义。国企和民企各具优势，国企以资本优势、体量优势、背景优势强势拿下大项目，而民企则以技术优势、管理灵活性优势、专精特新优势聚焦业务能力和细分领域的无可替代，或至少是难以替代。

我们必须认识到，实现“双碳”目标需要更强大的环保市场，生态产业链的形成不仅需要项目的推动，还需要技术的推进。因此，国企和民企必须共存，而且需要摆脱以前粗放式、跃进式的模式，两大市场主体的“双龙拱珠”格局有望加速成型。在这一点上，中小企业和专精特新企业的成长性还要更高一些。

工信部是最明显的例子。他们举行中小企业发展情况发布会，解读中小企业有关支持政策，启动“一起益企”中小企业服务行动，开展中小企业服务月活动，评选中小企业特色产业集群，印发《中小企业数字化转型指南》等等。在最近的政策吹风会上，工信部还宣布启动科技成果赋智中小企业专项行动和质量标准品牌赋值中小企业专项行动。

因此，可以预见，在环保行业的“下半场”，中小企业的支柱作用将更加鲜明。

三、风起，开创新格局

然而，我们的偏好往往与优秀息息相关。那些拥有技术的人，无论走到哪里，总是能找到正确的方法。如今，随着节能环保行业的急剧演变，其含义也在不断扩展，例如降碳、零碳、负碳等，这三个“碳”的关系就构成了一个重要的竞争领域。这种底层逻辑变化引发了深刻的变革，这就是我们需要的“新环保”，其中“新”指的是第一原则。

面对智能化、数字化对绿色化的影响，以及低碳化对企业核心竞争力的影响，我们需要以结果为导向，根据价值驱动的角度看待技术的变革性发展、融合性发展和适应性发展，以应对高波动性和高复杂度的市场环境。这条路虽然充满挑战，但是确实是可行的。

比如，我们现在一直在谈论的零碳技术，未来四十年的碳中和目标将带来百万亿级别的新增投资，甚至有人谈到了“绿色溢价”这一概念（即解决化石燃料和“零碳”方案之间的成本差异）。这正是我们探讨生态和经济是否“双向奔赴”的关系，而一切的原点都在技术上，推动成本更低、效益更高的技术发展。

目前，实现碳中和的六大路径大约可以概括为电力脱碳化、原料脱碳化、燃料脱碳化、用能电气化、能源资源利用高效化以及环境影响负碳化。这些路径对应的体系包括清洁能源转化电力、生物基材料、石油替代电力/石油替代天然气、清洁燃料、节能设备和系统、CCUS等等。与之相呼应的是，市场板块热度也集中到了很多相应领域，比如节能环保装备、生物柴油、环卫电动化、动力电池回收以及CCER重启等。

华创证券对环保行业的10年发展行情进行了复盘，认为产业走出了一条“装备-工程-运营”的轮动周期线。即，“十二五”环保装备需求高涨，“十三五”工程拉动行业增长，临近“十四五”运营又成为了中流砥柱。而“十四五”期间或有望迎来一轮环保装备业务的新发展周期。

顶层设计逻辑的转换，市场生态延展的确定性与非确定性，新兴赛道的崛起，传统赛道的未来，板块轮动带来的机遇和挑战，技术变革的方向，创新发展的上升路线……这个关联80万亿生态链、百万亿新增投资空间的产业，脉络纵横，需要如何审视清楚这个风起云涌的大时代？

2023世环会【工业节能与环保展】同期80+论坛将携手3位院士、近1000位行业大咖，为您导航。6月5日至7日，上海国际水展、上海国际泵阀展、上海国际环保展、上海智慧环保展、上海节能低碳装备展五大主题展会齐聚，全面展现水、大气、固废、土壤、噪声等领域污染防治先进技术及智慧化、数字化和智能化监测设备。同时，也展现通用设备节能改造、余热余压回收、节能节水等绿色制造转型过程中的关键技术。

行业风向标，谁来谁知道。

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